未来5年，中国全社会物流总额或将达到495万亿元

【导读】目前被世界普遍认同的“物流”是由美国物流管理协会所定义的：“物流是以满足客户需求为目的，以高效和经济的手段来组织原料、在制品、制成品以及相关信息从供应到消费的运动和储存的计划、执行和控制的过程”。

　　物流是指物品从供应地到接收地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。

　　从产业链角度来看，物流产业上游主要为提供物流业发展的基础设施和设备的行业，包括道路基础设施建设行业、仓储地产业、以及物流设备制造业；中游包括提供运输、仓储以及物流管理服务的物流企业，下游主要为对仓储、运输等服务有需求的行业或个人。

　　从企业来看，上游涉及到仓储地产投资运营企业，公路、铁路、航道投资建设企业，物流硬件和软件制造企业；在物流行业中，又可以分为主要从事运输业务的企业和以仓储为核心的企业以及提供物流管理与服务的企业。

　　市场规模

　　物流总额不断提升，降本增效成果明显

　　① 物流总额不断提升，工业品物流额占比超过9成。随着我国工业进程的不断加快，大宗商品运输和工业生产原材料及半成品的运输需求稳步提升，我国物流行业稳中向好。2010-2018年，全国社会物流总额不断提高。根据中国物流与采购联合会数据显示，2018年1-11月，我国全社会物流总额257.9万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。

　　分项来看，1-11月份工业品物流总额233.8万亿元，可比增长6.5%，占全国物流社会总额的90.66%；受原油、天然气、煤炭等大宗商品进口需求回升的影响，进口货物物流总额12.9万亿元，可比增长4%，占比5.0%；与民生、绿色经济相关的物流规模保持快速增长，1-11月份单位与居民物品物流总额6.3万亿元，可比增长22.7%，占比2.44%；节能环保和低碳经济对再生资源物流需求日益提高，1-11月份再生资源物流总额可比增长13.7%，占比1.90%。

　　今年前11个月，物流需求增长平稳趋势仍在延续，初步预计全年社会物流总额为280万亿元左右，可比增长约6.5%。

　　② 社会物流总费用占全国GDP比重逐步下降，运输服务占比超过50%。中国社会物流总额的不断提高标示着中国物流需求的不断扩大，在此基础上，中国的物流行业得到壮大，但是在国家去产能、调结构，提高经济运行效率下，我国物流行业的“降本增效“势在必行，同时在政府与企业的合力之下，我国全社会物流费用增长速度整体趋缓，占GDP的比重不断下降。

　　根据统计数据显示，2017年，我国物流总费用为12.1万亿元，占GDP比重为14.6%；物流与采购协会最新数据显示，2018年1-11月我国物流总费用为11.9万亿元，同比增长8.6%，据此预计2018年全年物流总费用约为13万亿元，占全年GDP比重约为14.4%，较2017年下降0.2个百分点。

　　分项来看，随着进入第四季度以来经济活动趋于活跃，全国物流需求增速有所回升，在实物量增长较快的拉动下，2018年1-11月，我国物流运输费用6.3万亿元，同比增长8%，占总物流费用的52.94%。保管费用4.1万亿元，同比增长9.3%，占比34.45%；管理费用1.5万亿元，同比增长9.5%，占比12.61%。

　　虽然运输费用占比超过50%，但从增长速度来看，运输费用增长最慢，随着物流信息和自动化的加深，单纯进行运输业务已经不能完全满足物流企业的发展需求。

　　竞争格局

　　快递业发展催生新的巨头

　　① 巨头地位整体稳固。物流渗透在社会生产和居民生活的各个方面，整个经济社会的运行离不开商品的流通，物流行业的发展带来了行业内相关企业的壮大，一批巨头企业通过整合与深化服务，在行业内占据了领先地位。

　　② 快递业催生新的巨头，挑战传统物流龙头地位。近年来，电子商务平台的迅速发展带来了居民购物消费的便利，快递行业伴随着网络购物的兴盛而迎来爆发增长，以快递业务为核心的物流企业实现了营业收入的快速增长，对国内物流竞争格局带来的巨大冲击。

　　总体来看，在互联网带来电子商务的快速发展之下，我国快递行业迅速发展催生出了新的物流巨头，正在挑战传统物流巨头的地位。

　　未来趋势

　　自动化、信息化仍是发展重点

　　① 降本增效驱动自动化。国家推动物流行业降本增效，提高整个社会的货物流通运转效率，同时新零售的提出对仓储运输环节的效率提出了更高的要求。

　　在运输和配送环节，继快递之后，货运环节的龙头实力不断增强，对无人车和无人机的规模化运用正在逐渐加深。以仓储和工厂为代表的物流环节，成为降本增效的关键节点，机器替代人工的物流自动化成为一大发展趋势。

　　② 信息化程度逐步加深。在全球经济一体化、知识经济、网络经济的大环境下，市场变得越来越有个性化和细分化，在物流行业需求量持续扩大的同时，物流信息化的需求也在不断扩大；网络信息技术、通讯技术等各方面IT技术的发展成熟与广泛应用给企业解决物流信息化成本高的问题和促进优化管理提供了技术支撑，射频识别（RFID）、全球导航卫星系统（GNSS）、地理信息系统（GIS）、遥感（RS）等现代信息技术在物流领域的应用取得了积极进展。

　　移动信息终端的迅速发展，为全流程信息管理提供了便利条件。在降本增效下，信息化程度正在逐步加深。

　　③ 工业化进程加速及消费升级下，全社会物流总额仍将持续扩大。目前，国家正在推动全面建成小康社会，推进中国智造，我国的工业化进程逐步加深。随着近年来去产能去库存的工作推进，落后无效产能大幅缩减，工业迎来高质量健康发展阶段。

　　根据数据显示，2019年全国规模以上工业增加值增长6.2%，继续运行在合理区间；596种主要工业产品产量中，有364种产品同比增长，增长面为61.1%。社会消费品零售总额超过38万亿元，市场总量稳步增加；消费方式创新发展，线上线下加速融合，全国实物商品网上零售额增长25.4%。

　　在此推动之下，我国工业品物流总额将会稳步增加，同时快递行业将会进一步扩大，带来全社会物流总额的稳步提升。预计未来几年内，我国社会物流总额将保持6.5%-7%的可比增速，绝对额增速维持在10%左右，及至2024年中国全社会物流总额将会达到495万亿元。